Je suis Julia Duris , Conseillère en Gestion de Patrimoine, Cabinet Patrimonys (Carquefou).
J’accompagne aussi bien les particuliers que les dirigeants dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.
Que ce soit pour :
- Valoriser votre capital
- Créer un patrimoine
- Agir sur votre fiscalité
- Préparer votre retraite
- Protéger votre famille
- Diversifier votre épargne
- Percevoir des revenus complémentaires
- Optimiser la trésorerie de votre entreprise
Mon expertise couvre une large gamme de thématiques.
Ensemble, nous trouverons les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Avec une approche personnalisée, transparente et indépendante, je mets un point d’honneur à vous guider tout au long de votre parcours d’investissements immobiliers ou financiers, pour que chaque décision soit claire et alignée sur vos objectifs.
Grâce à mes habilitations en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Intermédiaire en Assurances (IAS), Mandataire en transaction immobilière (Carte T) et certification Orias, je vous accompagne sur tous vos enjeux financiers.
Ma démarche vise à me mettre au service de vos intérêts, peu importe votre situation. Je n’impose aucune condition de revenus ni d’épargne pour démarrer un accompagnement ensemble. Car chaque problématique, chaque axe d’optimisation, mérite un conseil à forte valeur ajoutée, peu importe la situation de celui qui le reçoit.
Notre parcours ensemble
Notre parcours ensemble: vous voulez améliorer votre situation financière ? Je suis là pour vous accompagner
- 1. RDV découverte (étudie patrimoniale offerte): Nous faisons connaissance afin d’identifier vos besoins et de comprendre votre situation.
- 2. RDV de préconisations personnalisées: à partir de vos informations, je crée une stratégie adaptée et je vous présente un plan d’actions détaillé.
- 3. Recherche et sélection des meilleurs produits.
- 4. Accompagnement sur-mesure sur toutes les étapes de votre projet d’investissement (courtage, déblocage de fonds, signature notaire, suivi régulier, assistance pour vos démarches,…) et adapte les solutions à chaque évènements marquants de votre vie, sur la durée.